Liberbank está preparando la realización de la operación de ampliación de capital aprobada por la Junta General de Accionistas celebrada el 29 de abril.
La operación de ampliación de
capital de Liberbank permitiría anticipar la
amortización
los
bonos convertibles contingentes (Cocos) suscritos por el
FROB
así como para elevar la ratio de capital ordinario (CET 1 Basilea III “fully
loaded”) en línea con las entidades nacionales comparables (superior al10%). El aumento de capital
facilitaría el pago de dividendos
a sus accionistas
en los próximos ejercicios y reforzaría la capacidad de Liberbank en su actividad de
financiación a PYMES y hogares.
Liberbank ha nombrado un sindicato de bancos para la realización de la ampliación de capital. El sindicato está formado por Deutsche Bank como coordinador global único
de la operación y Joint
bookrunners.
Adicionalmente, forman parte
del sindicato Citigroup Global Markets Limited, BBVA, Banco Santander
y Société Générale Corporate & Investment Banking, como colocadores y Joint bookrunners y Ahorro Corporación Financiera, Espírito Santo Investment Bank, JB Capital Markets,
Keefe, Bruyette & Woods y Nmás1 Equities Sociedad de Valores, S.A. como co-managers.
El calendario exacto de la ejecución de la ampliación de capital dependerá de las
condiciones del mercado.
14 05 12 Liberbank nombra sindicato de bancos para la ampliación de capital
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